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羅蘭貝格：2018年中國汽車共享出行市場分析預(yù)測報告
發(fā)布時間：2017-02-17 分類：趨勢研究
“共享經(jīng)濟”這一概念起源于上世紀八十年代的美國，并在三十余年的商業(yè)實踐中不斷充實和發(fā)展。1978年，美國得克薩斯州立大學(xué)社會學(xué)教授馬科斯·費爾遜和伊利諾伊大學(xué)社會學(xué)教授瓊·斯潘思在論文“共有結(jié)構(gòu)與合作消費：活動規(guī)則探討”中首次提出共享經(jīng)濟的相關(guān)概念，即人們通過共同參與一項活動來消費經(jīng)濟產(chǎn)品和服務(wù)）。2010年，美國著名暢銷書作家、TED演講者雷切爾·博茨曼通過對Zipcar、Facebook等領(lǐng)先企業(yè)的訪談進一步指出，共享經(jīng)濟的核心是共享，即通過面對面或網(wǎng)絡(luò)來聯(lián)系、匯聚并組建社群，將每個人的物品或個體進行匹配，把一個個“點對點”的分散的需求滿足變成“多對多”的平臺。
無論人們?nèi)绾味x共享經(jīng)濟，歸根結(jié)底，共享經(jīng)濟是以分散的社會閑置資源為基礎(chǔ)，以提升資源利用率為核心的服務(wù)式經(jīng)濟。近年來，共享經(jīng)濟在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出井噴式的發(fā)展，促進了分散的供需匹配，釋放了經(jīng)濟活力。
內(nèi)容亮點：
1）中國目前已經(jīng)形成625億美元的共享經(jīng)濟市場，并保持54%的高速增長，到2018年有望達到2300億美元，在全球共享經(jīng)濟中的占比由33%提升至44%，成為領(lǐng)軍力量。
2）汽車共享出行在中國擁有廣闊的發(fā)展前景，其直接需求將由2015年的816萬次/天快速增長至2018年的3700萬次/天，對應(yīng)市場容量有望由660億元/年增長至3800億元/年，而潛在需求帶來的潛在市場容量更有望達到1.8萬億元。汽車共享出行將成為生機無限的藍海。
3）短短三年，汽車共享出行已迅速發(fā)展到年訂單量17.7億單、創(chuàng)造550萬就業(yè)崗位、吸引投資234億美元，中國約2.5億用戶每周至少使用1次共享出行軟件。汽車共享出行仍在加速發(fā)展中，顯示出強大的生命力。
中國具備發(fā)展共享經(jīng)濟的絕佳基礎(chǔ)和條件
與全球相比，中國人均資源擁有量偏低，資源分布不均，資源的供給和需求之間存在著嚴重的不匹配，而且利用率總體較低，可提升空間大。中國人均資源擁有量的稀缺體現(xiàn)在交通出行空間等物質(zhì)資源上，也體現(xiàn)在知識和技能等服務(wù)資源上。例如，作為人口大國，中國教育資源面臨著極度緊缺的現(xiàn)狀，具體體現(xiàn)為人均受教育年限偏低，學(xué)校師生比例較小等。除此之外，中國教育資源還具有分布不均勻的特征。一方面，部分地區(qū)學(xué)校分布稀少，教師資源嚴重不足；另一方面，很大一部分受過高等教育的人群有意愿在閑暇時間進行教育支援，卻受制于有限的途徑。教育資源供需不平衡的矛盾越來越突出。在移動互聯(lián)時代，這種供需不平衡為中國共享教育的發(fā)展提供了沃土，類似于Udemy的共享知識業(yè)態(tài)將在中國蓬勃發(fā)展。
又如，隨著中國經(jīng)濟社會的發(fā)展，人們對技能的需求呈現(xiàn)出多樣化、復(fù)雜化的趨勢，但是社會分工的細化又導(dǎo)致了個人精力和技能的有限性。另一方面，專業(yè)人員的技能和時間尚未得到充分利用。這將為技能共享提供無窮的發(fā)展機遇。人均資源利用效率低下并存的現(xiàn)狀并非中國教育和知識領(lǐng)域獨有，而是廣泛存在于出行、空間、金融等多個領(lǐng)域。這些供需鴻溝的存在，為中國發(fā)展共享經(jīng)濟醞釀了原始驅(qū)動力。
汽車共享出行是中國發(fā)展共享經(jīng)濟的重要切入點
共享經(jīng)濟在不增加總體資源消耗的前提下，利用技術(shù)革新的手段釋放了大量的閑置資源，推動資源驅(qū)動型經(jīng)濟轉(zhuǎn)為服務(wù)驅(qū)動型經(jīng)濟，順應(yīng)了未來中國經(jīng)濟與社會發(fā)展低碳化、高效化、服務(wù)化的重要趨勢。在中國，汽車共享出行作為需求最迫切、行業(yè)成熟度最高的領(lǐng)域，理應(yīng)成為中國發(fā)展共享經(jīng)濟的率先切入點。羅蘭貝格定義的汽車共享出行主要包括了租車（未配司機）和網(wǎng)約車（配有司機）兩種業(yè)態(tài)。近年來，我國汽車共享出行的快速發(fā)展，尤其是其中網(wǎng)約車這一創(chuàng)新業(yè)態(tài)的發(fā)展，有效緩解了中國目前迫切的出行供需矛盾，顯露出巨大的經(jīng)濟及社會價值。同時，汽車共享出行催生的移動互聯(lián)技術(shù)革新，亦可以為中國帶來關(guān)聯(lián)行業(yè)升級更新、整體移動出行市場騰飛等多重附加值。
2018年中國汽車共享出行市場規(guī)模預(yù)測
汽車共享出行在中國具有巨大發(fā)展前景。預(yù)計到2018年，從全國范圍而言，汽車共享出行將持續(xù)保持藍海，總體供應(yīng)很難滿足需求。汽車共享出行市場直接出行需求將由2015年的816萬次/天快速增長至2018年的3700萬次/天，對應(yīng)的市場容量由660億/年增長至3800億/年；而進一步考慮汽車共享出行對其它方式出行需求存在一定比例的潛在 替代可能性，我們預(yù)測汽車共享出行的潛在需求在 2018 年有望達到 1.6 億次/天，對應(yīng)潛在 市場容量有望達到 1.8 萬億元，市場需求前景十分廣闊。從汽車共享出行市場供需對比來 看，用戶的需求遠大于市場的實際供給，對于企業(yè)而言發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
展望
今年7月28日，《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》頒布，8月1日，滴滴 出行收購 UBER中國。這兩件出行領(lǐng)域的重大事件標志著汽車共享出行已經(jīng)進入到一個規(guī)范、成熟的嶄新發(fā)展階段。未來，行業(yè)中激烈的補貼競爭或?qū)⒅饾u淡出，平臺企業(yè)應(yīng)更加專 注提升用戶體驗，嚴格規(guī)范管理、持續(xù)優(yōu)化運營。同時，近期各地方政策陸續(xù)出臺，針對汽車共享出行網(wǎng)約車中社會車輛共享的監(jiān)管在逐步地細化過程中，有待最終確定和落地執(zhí)行。在此期間，汽車共享出行平臺企業(yè)應(yīng)積極推進和配合政策的落實，并持續(xù)協(xié)助政府部門完善修編法規(guī)細則，使其適應(yīng)創(chuàng)新業(yè)態(tài)發(fā)展，提升管理效率和效果，促使汽車共享出行朝著更加良性的方向發(fā)展。正如共享經(jīng)濟在全球各國的發(fā)展一樣，民眾的擁護、企業(yè)的推進是汽車共享出行的核心驅(qū)動力，監(jiān)管部門的開放鼓勵態(tài)度和必要的監(jiān)管是其健康發(fā)展的必要條件。我們相信在我國民眾的理性支持、企業(yè)的持續(xù)完善、政府的創(chuàng)新監(jiān)管下，汽車共享出行在我國將更加健康地發(fā)展，為居民帶來更多的舒適和便捷，為社會創(chuàng)造更多的就業(yè)和財富，為我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步做出更大的貢獻。
